Warner Bros. Discovery, Inc. anunció que ha recibido los consentimientos necesarios ("Consentimientos necesarios") de conformidad con las solicitudes de consentimiento anunciadas previamente (las "Solicitudes de consentimiento") realizadas por Discovery Global Holdings, Inc. (anteriormente WarnerMedia Holdings, Inc.) (el "Emisor DGH") y Discovery Communications, LLC (el "Emisor DCL" y junto con el Emisor DGH, cada uno un "Emisor WBD" y colectivamente los "Emisores WBD") para adoptar ciertas enmiendas propuestas (las "Enmiendas propuestas") con respecto a cada uno de los contratos de emisión (los "Contratos de emisión WBD existentes") que rigen los respectivos pagarés senior no garantizados de los Emisores WBD (los "Pagarés WBD").
WBD anunció que el 26 de mayo de 2026 se firmaron contratos suplementarios a los tres contratos existentes de WBD para implementar las enmiendas propuestas, en relación con la recepción de los consentimientos necesarios. Dichos contratos entraron en vigor en el momento de su firma, pero solo serán efectivos a partir de la fecha de pago de las solicitudes de consentimiento, que se prevé que tenga lugar alrededor del 29 de mayo de 2026.
Las solicitudes de consentimiento se realizaron en relación con la adquisición propuesta (la "Adquisición") de WBD por parte de Paramount. Simultáneamente con las Solicitudes de Consentimiento, Paramount inició por separado ofertas de compra (las "Ofertas Públicas de Adquisición" y cada una, una "Oferta Pública") en efectivo, bajo los términos y condiciones establecidos en la oferta de compra correspondiente (la "Oferta de Compra"), de ciertos Bonos WBD, y ofertas de canje (las "Ofertas de Canje" y cada una, una "Oferta de Canje", y conjuntamente con las Ofertas Públicas de Adquisición, las "Ofertas"), bajo los términos y condiciones establecidos en el memorando de oferta de canje correspondiente (el "Memorándum de Oferta"), de ciertos Bonos WBD. Las Ofertas son realizadas exclusivamente por Paramount y no por WBD ni por los Emisores de WBD.
Para poder participar en las Ofertas de Canje y las Ofertas Públicas de Adquisición, los tenedores de Bonos WBD sujetos a dichas Ofertas debían otorgar su consentimiento en las Solicitudes de Consentimiento. Como resultado de los consentimientos válidamente otorgados y no revocados en relación con las Solicitudes de Consentimiento, aproximadamente 12.100 millones de dólares estadounidenses y aproximadamente 600 millones de euros en Bonos WBD podrán participar en las Ofertas de Canje, y aproximadamente 2.400 millones de dólares estadounidenses en Bonos WBD podrán participar en las Ofertas Públicas de Adquisición. Además, 2.500 millones de dólares estadounidenses en bonos no garantizados de WBD no están sujetos a las Ofertas de Canje ni a las Ofertas Públicas de Adquisición, y aproximadamente 100 millones de dólares estadounidenses en Bonos WBD que hubieran podido participar en las Ofertas si hubieran otorgado sus consentimientos, no los otorgaron válidamente en las Solicitudes de Consentimiento.
A continuación se resume la información sobre cada serie de Bonos WBD, incluidos los resultados de las Solicitudes de Consentimiento para los Bonos WBD que pueden participar en las Ofertas.
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28.05.26 16:40
